Die Direktion des Konzerns bietet den Gauklern an, für die chemischen Werke durch das Land zu ziehen, um für deren Produkte zu werben. Einzige Bedingung ist es, das geistig behinderte Mädchen Eli, das die Gaukler nach einer chemischen Umweltkatastrophe in einem Straßengraben todkrank aufgelesen haben, in ein Heim zu schicken, da sich Eli für eine Werbekampagne wohl kaum eigne.
Von der nackten Existenzangst bedroht, sind die Gaukler beinahe entschlossen, Eli im Stich zu lassen, obwohl das Mädchen von allen geliebt wird. Die bittet Eli den Clown Jojo, ihr ein Märchen zu erzählen
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